Qirollik saroyida Shchelkunchikning Yangi yil baliga tayyorgarlik ko‘rilmoqda. Ammo bayram oldidan pecheneli soatlarning strelkalari to‘xtab qoldi! Ular bo‘lmasa, Yangi yil kirib kelmaydi. Sichqonlar shohi Yangi yil yulduzining bir qismini o‘g‘irlab, uni qirollikning pinhoniy burchaklariga yashirib qo‘ygan.

Shchelkunchik va Mari yosh mehmonlardan yordam so‘rashadi. Birgalikda ular O‘yinchoq askarlar Zali, Konfetlar mamlakati va Qor bog‘idan o‘tib sayohatga chiqadilar, Draje Malikasi topshiriqlarini bajaradilar, Sichqonlar qo‘shinini yengadilar va yulduzaning barcha parchalari topadilar.